一、高壓開關(guān)行業(yè)概況

高壓開關(guān)是額定電壓3kV及以上主要用于開斷和關(guān)合導(dǎo)電回路的電器。高壓開關(guān)行業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整方式主要分為：縱向延伸與橫向拓展，其中，縱向延伸是指行業(yè)規(guī)模的體制、品質(zhì)方面呈現(xiàn)深發(fā)展，如創(chuàng)新高壓負(fù)荷開關(guān)設(shè)備工藝技術(shù);橫向拓展是指?jìng)?cè)重于高壓開關(guān)行業(yè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)的一種擴(kuò)張。

高壓開關(guān)制造產(chǎn)業(yè)上游為原材料及組件供應(yīng)，包括絕緣材料、金屬材料及其他材料；中游產(chǎn)業(yè)為高壓開關(guān)設(shè)備制造，細(xì)分領(lǐng)域包括高壓交流斷路器、交流金屬封閉開關(guān)、高壓交流隔斷開關(guān)與接地開關(guān)、高壓交流負(fù)荷開關(guān)熔斷器以及成套設(shè)備氣體絕緣金屬封閉開關(guān)（GIS）、預(yù)裝式變電站、高壓接觸器等；下游為高壓開關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括電源行業(yè)、電網(wǎng)行業(yè)、鐵路電氣化、特種裝備等領(lǐng)域。

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在產(chǎn)業(yè)中游高壓開關(guān)設(shè)備制造中，根據(jù)高壓開關(guān)功能和作用的不同可以分為元件組合以及成套設(shè)備兩大類，元件組合中主要包括斷路器、隔離開關(guān)、接地開關(guān)、重合器、分?jǐn)嗥鳌⒇?fù)荷開關(guān)、接觸器、熔斷器以及上述元件組合而成的負(fù)荷開關(guān)-熔斷器組合電器、接觸器-熔斷器(F-C)組合電器、隔離負(fù)荷開關(guān)、熔斷器式開關(guān)、敞開式組合電器等。成套設(shè)備為元件組合與其他電器產(chǎn)品進(jìn)行合理配置，有機(jī)地組合于金屬封閉外殼內(nèi)，具有相對(duì)完整使用功能的產(chǎn)品。如金屬封閉開關(guān)設(shè)備(開關(guān)柜)、氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備(GIS)和高壓/低壓預(yù)裝式變電站等。

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二、中國(guó)高壓開關(guān)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)高壓開關(guān)板產(chǎn)量約為212.5萬面，較上年下降15.43%，低端產(chǎn)品產(chǎn)量下降，高端產(chǎn)品產(chǎn)量上升，高壓開關(guān)行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛導(dǎo)致產(chǎn)量有所下降。

從行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來看，由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，高端產(chǎn)品比重上升，裝備附加值增加，在產(chǎn)量出現(xiàn)下降的情況下，銷售收入反而增長(zhǎng)。截止至2017年中國(guó)高壓開關(guān)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至2983.9億元，同比增長(zhǎng)4.9%。預(yù)計(jì)2018年中國(guó)高壓開關(guān)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破3000億元，達(dá)到3155.8億元左右，同比增長(zhǎng)5.76%。

高壓開關(guān)制造屬于技術(shù)密集型行業(yè)，存在一定的技術(shù)壁壘，隨著科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品有著小型化、智能化、信息化、環(huán)保型、經(jīng)濟(jì)實(shí)用型的發(fā)展趨勢(shì)，這勢(shì)必給企業(yè)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、加大研究和發(fā)展投入提出更高的要求。2018年中國(guó)高壓開關(guān)制造規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量約為310家，較上年減少15家。

三、中國(guó)高壓開關(guān)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從地域分布上來看，高壓開關(guān)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華東地區(qū)，份額達(dá)到了43.2%。其次是華中地區(qū)，份額達(dá)到了27.3%。在西南、華北、華南、西北、東北也有少量企業(yè)分布，但份額均不到10%。高壓開關(guān)制造企業(yè)中，平高電氣、中國(guó)西電和新東北電氣(沈高)三大龍頭企業(yè)在國(guó)內(nèi)企業(yè)中占據(jù)著絕大部分的市場(chǎng)份額。

電壓等級(jí)越高高壓開關(guān)制造企業(yè)越少，行業(yè)集中度越高。其中平高電氣、中國(guó)西電以及新東北電氣為全產(chǎn)品系列生產(chǎn)廠家。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在550KV以上產(chǎn)品中，市占率第一的為平高電氣，約為40%-45%;中國(guó)西電市占率第二，約為25%-30%;新東北電氣約為15%-20%，排名第三。

在550KV以上產(chǎn)品中，市占率第一的為平高電氣，約為40%-45%；中國(guó)西電市占率第二，約為25%-30%；新東北電氣約為15%-20%，排名第三。

四、中國(guó)高壓開關(guān)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

隨著當(dāng)前中國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)工程的全面展開及工程進(jìn)度加快，高壓開關(guān)產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中迎來

屬于自己的行業(yè)機(jī)遇。高壓開關(guān)市場(chǎng)的需求動(dòng)向從某種程度上取決于電力市場(chǎng)的發(fā)展。近年來，全球輸配電設(shè)備市場(chǎng)需求總體呈上升趨勢(shì)，同時(shí)隨著農(nóng)網(wǎng)改造、特高壓、超高壓直流輸電等工程的建設(shè)，帶動(dòng)了中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。

隨著電力系統(tǒng)對(duì)配電系統(tǒng)的質(zhì)量和可靠性要求的提高，對(duì)高壓開關(guān)設(shè)備的性能要求也越來越高。為了滿足當(dāng)今社會(huì)對(duì)高質(zhì)量產(chǎn)品的需求，許多研究、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)部門做了大量的工作；另外，基礎(chǔ)理論、材料技術(shù)、生產(chǎn)工藝、加工工藝和新技術(shù)的應(yīng)用，也使得高壓開關(guān)設(shè)備的技術(shù)水平有了很大的進(jìn)步。

1、環(huán)保

六氟化硫氣體由于其優(yōu)良的絕緣和滅弧性能，目前在高壓電器中得到了廣泛的應(yīng)用，全球生產(chǎn)的六氟化硫氣體約50%用于電力行業(yè)，其中80%用于高壓開關(guān)設(shè)備。但由于1997年《京都議定書》的簽署使各國(guó)逐步停止或減少六氟化硫電器的使用，日前尚未找到合適的替代氣體，六氟化硫氣體在電器生產(chǎn)中仍然有著其不可替代的作用。

2、新介質(zhì)、新材料的應(yīng)用

對(duì)于戶外產(chǎn)品而言，環(huán)境適應(yīng)性能的提高（污穢，濕熱，高海拔，鹽霧和大氣污染）是至關(guān)重要的，因此耐紫外線、強(qiáng)度高和自潔型的新型有機(jī)絕緣材料也在戶外產(chǎn)品中得到廣泛的應(yīng)用，比如新型的戶外環(huán)氧樹脂、戶外硅橡膠、聚氨醋、陶瓷等新型材料等；另外，金屬防腐技術(shù)也是高壓開關(guān)廠家重點(diǎn)研究的課題。

真空斷路器由于其優(yōu)良的滅弧性能和少維護(hù)、免維護(hù)的特點(diǎn)，尤其是小型化、低重燃的真空滅弧室的應(yīng)用，在戶外配電斷路器中所占比例越來越高。

3、免維護(hù)

目前免維護(hù)產(chǎn)品（15~20年使用周期）的研究與開發(fā)是高壓電器生產(chǎn)廠家的目標(biāo)和方向。目前，用于六氟化硫斷路器/重合器的彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)可以做到2000~500次，用于真空斷路器/重合器的彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)基本上可以做到1000次機(jī)械穩(wěn)定性，電磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)（含永磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)）可以做到5000次機(jī)構(gòu)壽命，基本可以滿足大多數(shù)用戶的需求。但是控制永磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)的電容器、蓄電池和電子設(shè)備的使用壽命只能達(dá)到7年左右，與設(shè)備本體的要求并不匹配。

4、小型化

目前，復(fù)合絕緣技術(shù)、氣體絕緣技術(shù)和小型化真空滅弧室的使用，使得戶外配電設(shè)備的尺寸和重量與以前相比大幅度減小。同時(shí)，電子測(cè)量控制設(shè)備的發(fā)展，使電流傳感器和電容式分壓器在高壓電器產(chǎn)品中的應(yīng)用成為可能，進(jìn)一步減小了高壓電器的體積。

5、組合電器

戶外配電開關(guān)設(shè)備的使用過程中，經(jīng)常需要多種高壓電器同時(shí)使用，因此許多廠家經(jīng)常將兩種以上的電器產(chǎn)品組合使用，如斷路器-隔離開關(guān)組合電器、負(fù)荷開關(guān)-隔離開關(guān)組合電器、負(fù)荷開關(guān)-熔斷器組合電器等，一方面降低了成本，另一方面方便了用戶的安裝和使用。

6、人機(jī)關(guān)系

將操動(dòng)簡(jiǎn)便可靠、電動(dòng)遙控操動(dòng)、清晰的狀態(tài)不融入到開關(guān)的設(shè)計(jì)中，同時(shí)模塊化的設(shè)計(jì)，插接式安裝方式，二次系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)總線使得現(xiàn)場(chǎng)快速安裝成為可能，同時(shí)免維護(hù)開關(guān)設(shè)備和自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)極大地減少了運(yùn)行人員的工作量。新型的控制器及配網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)可以將開關(guān)的狀態(tài)即時(shí)傳送到運(yùn)行管理人員的電腦上，以及四遙系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)大大減少了運(yùn)行人員的工作量。

7、智能化

高壓開關(guān)設(shè)備的智能化是"十五"時(shí)期裝備工業(yè)集傳統(tǒng)的機(jī)械裝置與電子產(chǎn)品、電子技術(shù)于一身的機(jī)電一體化新一代產(chǎn)品，智能化既是一個(gè)個(gè)體又是一個(gè)系統(tǒng)。迄今為止，智能化只是一個(gè)泛指，相關(guān)行業(yè)并無一個(gè)規(guī)范的術(shù)語(yǔ)和定義。對(duì)于一個(gè)元件來講，可以理解是按照智能化的要求植入一個(gè)或多個(gè)元素或者功能，如傳感器、通訊接口等；對(duì)于開關(guān)成套設(shè)備，如配電設(shè)備、開關(guān)柜等，則可理解是對(duì)一個(gè)系統(tǒng)的綜合要求，諸如自動(dòng)化、遠(yuǎn)動(dòng)化、四遙、在線監(jiān)測(cè)等。